Япония, конец 16 века. Эпоха враждующих провинций приближается к великому и кровавому концу. Канецугу Наоэ, вассал клана Уэсуги, был известен не только как боец, но и считался известным стратегом и мудрым советником. Согласно легенде, он был тайным сыном великого князя Кеншина, но подал в отставку. Его лучший друг Кейджи Маэда ценил личную свободу еще больше, поэтому он дистанцировался от происков своего дяди, главы клана, и благодаря своей необузданной натуре он стал звездой «кабукимоно» - предшественников якудза, хиппи и мотоциклистов. Остроумный Канецугу и эксцентричный Кейджи вошли в историю как герои сражений и персонажи бесчисленных анекдотов, но пока они живы, полны сил, и в ночь полнолуния над трубой и чашкой сакэ они вспоминают дела прошедших дней с удовольствием.