Давным-давно существовал мир магии и науки. Бог, боясь возможностей человека, разделил мир на мир науки, Элде, и мир магии, Фандавале. Однажды в Фандавале оживает ужасная ведьма по имени Сендриллон (Золушка). Сендрильон замышляет править обоими мирами и ищет «ключ», обладающий огромной силой.

Мальчик из Эльде по имени Сота встречает загадочную девушку из Фандавале, Аказукин, и ее собеседника-говорящего волка Вал. Сота узнает, что он ключ, который ищет Сендриллон. Теперь дело за Акадзукиным, Вэлом и другими волшебными мушкетерами, чтобы защитить Соту от Сендриллона и ее кошмаров, которые хотят получить силу, которой он таинственным образом обладает.