Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, где маги из параллельного измерения отрабатывают свои навыки на бедных людях. Однажды девушка по имени Никаидо находит жертву этих ужасных экспериментов - еще одного мужчину с головой крокодила и амнезией. Никаидо называет нового друга Каймана, и теперь они ловят волшебников, и Кайман кусает голову, пытаясь восстановить потерянные воспоминания и их прежнюю внешность. Тем временем одержимый грибами самый высокий маг Эн решает выследить и убить тех, кто уменьшает количество таких, как он.