Шуичи Кагая - это тот, кем можно было бы считать средним школьником, но иногда он превращается в монстра. Он не знает, как и почему он получил свои способности, только то, что он предпочел бы, чтобы о них никто не знал. Однажды ночью он находит горящее здание с девушкой, запертой внутри. Решив спасти ее, он трансформируется и уносит ее в безопасное место, но случайно роняет свой телефон. На следующий день спасенная им девушка - Клэр Аоки - находит его и рассказывает ему о его сущности монстра. Она даже заходит так далеко, что сталкивает его с крыши школы, чтобы доказать свою теорию после того, как Шуичи отрицает ее обвинения. Отчаявшись спасти себя, он трансформируется, и Клэр делает снимок, чтобы шантажировать его, чтобы он рассказал ей все, что он знает о монстрах, что, по иронии судьбы, немного. Оказывается, у Клэр есть собственный секрет: она искала свою сестру, которая тоже стала монстром. Она обращается за помощью к Шуичи, чтобы разыскать ее, но они не единственные, кто ищет ответы.