Группа солдат под командованием старого алхимика прибыла на землю Восходящего Солнца из Среднего Царства, чтобы продемонстрировать новое оружие. Но это только для прикрытия: они приобретают ингредиенты для напитка бессмертия, предназначенного для китайского императора. Последний элемент - это ребенок, рожденный раз в сто лет - отважный сирота, который спешит со своей верной собакой по всей стране, чтобы найти убежище в монастыре. Мальчик встречает смелого путешественника, который знает искусство дуэли и приглашает его сопровождать его таким сложным способом.