После того, как его родители развелись, ученик средней школы Кай и его отец переезжают из Токио в маленькую рыбацкую деревню. Парень одинок и мрачен, в школе нет никого, с кем он мог бы обсудить все, что его касается. Единственный выход для подростка - сочинять музыку, которую он загружает в сеть. Однажды коллеги Кая, узнав о его музыкальных навыках, приглашают его в свою группу. Кай соглашается, и ребята отправляются на остров Мурфлок, чтобы спокойно отрепетировать. Там Кай встретит русалку по имени Лу, которой суждено изменить не только свою жизнь, но и жизнь небольшого города.