Сюжет рассказывает историю Теста - 17-летнего гениального лингвиста и профессора университета. Его начальник, сержант Росса, знакомит его с Объединенным отделом криптоанализа. Там ему поручено взломать код, который оборотни используют в своих радиопередачах. Testa в шоке, потому что есть только один зашифрованный звук - вой волка. Его исследование провалилось, и он решил поймать живого оборотня, чтобы лучше понять код. Исчерпав все возможные ресурсы, он наконец-то находит оборотня - Йонагу.