Родители Аои и Аканэ умерли 13 лет назад, и чтобы заботиться о своей младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио со своим парнем Шинносукэ. С тех пор Аой чувствовал себя в долгу перед своей сестрой. Когда-то известный автор песен enka Данкичи приглашает Аои, которая делает первые шаги в музыкальной сфере, выступить на фестивале. В это же время Шинносукэ возвращается в свой родной город после долгого отсутствия. В то же время таинственно появляется Шинно, тринадцатилетний Шинноске, пришедший из прошлого в настоящее. Аой влюбляется впервые.