Боги и демоны создали мир, который великое дерево Иггдрасиль наполнило жизнью. Токио, 2200 год. Большое дерево Иггдрасиль имеет огромные ветви, раскинувшиеся под кроваво-красными облаками. Миром правят демоны, но люди борются за возвращение мира, который был у них отнят. Как только боги посылают на Землю старое оружие, чтобы люди могли противостоять монстрам, этого уже недостаточно. Люди быстро умирают в этой ожесточенной борьбе, в то время как число демонов продолжает расти, что почти полностью уничтожило человечество. Но неожиданно появляется новый способ борьбы с монстрами - имплантация частиц демона обычным людям. Но не каждый может справиться с этой страшной силой, и все подопытные умирают. Кроме одного. Нулевой субъект - единственный, кто может контролировать силу монстров, и это последняя надежда человечества.