Легенда гласит, что человек, отведавший плоти русалки, станет бессмертным. Юта и Мана – живые доказательства этого… Вместе они путешествуют по Японии в надежде обрести смысл своего существования или, возможно, найти лекарство от своего «недуга». Однажды они встречают напуганного маленького мальчика по имени Масато , который говорит, что боится своей матери. Юта и Мана решают помочь ему и вскоре становятся свидетелями странных и опасных отношений между матерью и сыном. Что же за тайну хранят Масато и его мать Миса?