Детектив-ветеран Кусуми и его молодой партнер Хата расследуют тревожные инциденты с участием рабочих в районе Токийского залива. Вскоре полицейские, каждый из которых использует свои собственные методы, обнаруживают следы зловещего заговора японской и американской армии. Продолжая расследование, Кусуми начинает подозревать, что в дело каким-то образом вовлечена новая подруга Хаты, генетический исследователь Саэко. Но никто не мог представить, с чем скоро столкнутся два детектива...