Молодая Лидия Карлтон - представитель исчезающей профессии. Она сказочный доктор, посредник между людьми и феями. Лидия знает, как разговаривать с животными, видит дом и воду, знает традиции и обычаи «ночных людей». И тогда, неожиданно, Лидия представляет редкую возможность работать по своей специальности. Лорд Эдгар просит его помочь найти потерянную реликвию жанра, меч Мерроу, который подтвердит его права как владыки сказочной страны. Правильно - доблестный дворянин, на которого он претендует?...