После следующей мировой войны осталось всего шесть районов, пригодных для жизни на земле. Шестая зона - это утопический город, в котором сохранились достижения цивилизации. Им правит элита человечества, и внутри существует жесткая иерархия, но даже последний из слуг живет лучше, чем изгой за городскими стенами в трущобах западного квартала. Однако хозяевам жизни нужны трущобы - это не только пугало для недовольных, но и источник запретных радостей и рабов для экспериментов. Конечно, 12-летний гений Сион ничего не знал об этом, пока в дождливую ночь в его дом не забрался тот же мальчик, просто преступник и беженец.