В ближайшем будущем человечество поражено страшной болезнью, которая убивает треть населения планеты: люди внезапно начали превращаться в гигантских насекомых. Парень по имени Кидо работает как истребитель, и однажды другой умирающий человек просит отвезти его дочь в дом ее матери, и теперь у молодых людей долгий путь и беспрецедентные открытия.