Эта история о прошлом Земли, когда существовала раса, называемая человечеством. Как и многие другие, она вела войны с другими расами, такими как орки или демоны. Магические клинки помогли людям в этой борьбе, которую могли использовать лишь немногие. Однако сражения продолжались до тех пор, пока на Земле не появились таинственные существа, которые быстро уничтожили человечество, а затем захватили другие расы. Из-за этого у выживших не было выбора, кроме как перебраться на острова, плавающие в небе. Многие расы считали, что ответственность за эту катастрофу несут люди, хотя достоверная информация не сохранилась.
Человек по имени Уильям - единственный, кто пережил разрушение человечества. Теперь он живет среди других рас, с которыми сражались люди. Ему поручено присматривать за детьми эльфов. Из всех рас только она способна использовать волшебные лезвия, оставленные людьми, и с ее помощью защитить плавучие острова.