На Земле все больше и больше людей начали мутировать в существ - ужасных и нечеловеческих монстров. Некоторые из них превращаются в дьяволов (мужчин) и дьяволов (женщин). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а человеческое сознание и душа остаются в них. Мутация возможна только в том случае, если у человека есть ген орхидеи. Так сложилась судьба модели - Фудо Джун. Она превратилась в дьявола и была вынуждена уничтожать других существ.