Сунао Морияма находит странное, но милое существо, которого называет Потемайо. Потемайо начинает следовать за ним повсюду, обычно верхом на его голове. Его открытие становится центром внимания в его классе в школе. Вскоре после этого появляется похожее существо, которого один из одноклассников Сунао назвал Гучуко. Однако Гучуко не кажется таким добродушным, как Потемайо.