Сжечь ведьму. Исторически 72% всех смертей в Лондоне связаны с драконами, фантастическими существами, невидимыми для большинства людей. Хотя большинству неизвестно, некоторые люди противостояли этим драконам.

Увидеть драконов могут только жители Обратного Лондона, которые живут на скрытой «обратной» стороне Лондона. Даже тогда лишь немногие избранные становятся достаточно квалифицированными как ведьмы или волшебники, чтобы вступать с ними в прямой контакт.

Главные герои истории - дуэт ведьм Ноэль Ниихаши и Нинни Спангкол. Они являются агентами защиты Wing Bind (WB), организации по сохранению и управлению драконами. Их миссия - защищать драконов в Лондоне и управлять ими от имени людей.