После странного инцидента пожилой смертельно больной мужчина и ученик старшей школы превращаются в киборгов. Теперь они обладают невероятной силой, а также способностью летать и трансформироваться. Просто дедушка Инуясики решает использовать его навсегда, а молодой дурак предпочитает закрывать личные счета и убивать тех, кто ему не нравится. Конфликты интересов неизбежны, небо над Японией превращается в зону военных действий.