История происходит в Горах Духа, здесь живут люди, про которых говорят, что им ничего не светит. Большинство из них – бывшие преступники и отбросы общества, которых отправили заселять Горы Духа. Здесь же родился Ми Линь, четвёртое перерождение Куй Бы. Небо пыталось найти Куй Бу, но безрезультатно, поэтому было принято решение просто уничтожить Горы Духа. Ми Линь спасается от беды, пробуждая духов, населяющих Горы Духа. Создав свою армию, Ми Линь уничтожает страны в мире людей, становится непобедимым тираном, а потом даже объявляет войну самому Небу.