Действие происходит в альтернативной истории Японии в 1931 году и на 64-м году эры Мэйдзи, сёгунат Токугава так и не был упразднен, а император Мэйдзи так и не был восстановлен к власти. В аниме будет рассказано о деятельности «Нуэ», организации палачей сёгуната, которые следят за соблюдением правительства. Страна разработала свой собственный источник энергии, «жилу дракона», и достигла уникального развития, в котором наука и период Эдо смешаны.

Однако за гламурным городом диссидентская организация Кучинава стремится свергнуть администрацию, в то время как Нуэ режима Токугава, которому было поручено его уничтожение, находится в конфликте. Сава Юкимура, чья семья была убита в молодости, продолжает поиски Яноме, палача Нуэ.