В мире, где большинство людей континента Юдемон обладают силой Евдемона (духовной силой), главный герой рождается без духовной силы, его мечта - стать следующим королем Евдемона. Но не имея никакой духовной силы, сможете ли вы осуществить свою мечту? За день до экзамена Тянь Ву он пересекается со шпионом со стороны Мо Ву, потерпевшим поражение в великой войне 10 лет назад. Эта девушка проникает в силы Тянь Ву, и, таким образом, главный герой оказывается вовлеченным в битву между силами Тянь Ву и Мо Ву.