Мир, где звери вынуждены жить отдельно от человечества, презирая их, - в городе Анима. Только там они не могут скрыть свою истинную природу. Митиру Кагемори был обычным человеком с детства, ходил в школу и веселился с друзьями, но однажды превратился в необычного тануки, способного менять форму своих членов. Девушке нужно выяснить, почему это произошло и как это связано с опытом людей.