В эпоху Весны и Осени Великая династия Цянь процветает, но не все так гладко, как кажется. За мирным благополучием скрываются силы, которые готовы разрушить все вокруг. Наблюдая друг за другом, враги готовятся к битве, а восьмеро демонов готовы отправиться в путь. Хун И - сын высокопоставленного чиновника и его наложницы, потерявший мать в раннем детстве. Он вынужден переносить оскорбления и унижения, но не сдаётся и продолжает учиться и тренироваться. Несчастный случай заставляет юношу отправиться на опасный путь обучения боевым искусствам.