В мире, где человечество и существа из мифологии - яо - живут рядом, древняя легенда гласит, что совместные усилия могут привести их к эпохе гармонии и совершенства. Однако тени алчности и властолюбия порой мешают этой идиллии. Молодая Сяо Ли, стремясь стать Верховным Драконом, отправляется в путешествие, чтобы исполнить желания сотен. На ее пути появляется непреклонная охотница на яо, Цю Шуй, решившая поймать Сяо Ли любой ценой. На пути к своей мечте, Сяо Ли преодолевает препятствия, совершенствует свои навыки и находит истинных друзей, а между нею и Цю Шуй возникает нечто большее, чем просто противостояние. Ведь никто не может предсказать капризы судьбы. И кто знает, почему при создании мира в душах людей и яо были заложены и добрые, и злые черты? Возможно, это всего лишь испытание, или это путь к истинной чистосердечности.