Акира Инугами заражен страшным ядом. Единственное известное противоядие имеет неприятный побочный эффект — превращает его в оборотня. Он выбирает выживание, но затем ему приходится справляться со своими новыми желаниями и вниманием военных, которые заинтересованы в том, чтобы использовать его недуг в своих целях.