Ригард Эрроу бездарен. Большинство жителей Крисны наделены способностью осваивать кварц, здесь его называют магией. Такие люди, как Ригард - один на миллион, считаются неудачниками, несчастным не разрешается контролировать кварцевые движения. В стране, как и прежде, идет война. Только бои становятся еще серьезнее, чем раньше, теперь противостояние не развивается между отдельными группами, целые армии сражаются под командованием генералов. После недавних событий прошло несколько лет, и Ригард работает на семейной ферме. Получив письмо от правителя Крисны с просьбой немедленно прибыть в столицу, парень немедленно бросается к своим одноклассникам, королю Хауэллу и королеве Сигын. После нескольких дней езды по пустыне он упал в обморок. Кто знает, что случилось бы, если бы не генерал Бард, посланный за ним, он находит Эрроу, который получил солнечный удар, и приводит его во дворец. Сигин ругал Ригарда за то, что тот не посетил свадьбу своих лучших друзей, и привел офицера в спальню. Услышав голос гостя, вошла красавица Гран, однажды спасенная Ригардом от кошачьих лап.