Джуза — имя, данное тем, кто олицетворяет 13 знаков зодиака — людям-котам. Они представляют напыщенную и высокомерную расу, живущую уединенно вдали от людских глаз. Однако, когда эра династии Хань подходит к концу, организация «Желтых повязок» обращает жизнь Трех Королевств в хаос. Армия приближается. Молодая Джуза-девушка по имени Кан У и жители ее деревни вынуждены забыть о мирной жизни, когда Со Со и его карательный отряд врываются в их селение.