Действие происходит в 1864 году, за несколько лет до реставрации Мэйдзи. После того, как их родители были убиты, два брата Тецуносукэ и Тацуносукэ Ишимура присоединяются к Шинсенгуми, полку самураев, созданному для поддержания порядка в Киото и для поддержки Токугава Йошинобу, последнего сёгуна в истории Японии. В отличие от своего старшего брата, Тецу Ишимура продолжает думать о мести и мечтает стать сильным. Но ему всего 15 лет, и он всего лишь слуга в Синсэнгуми. Он злится на отношение других, но со временем он начинает сомневаться, что он должен стать таким же жестоким и хладнокровным убийцей, как самурай Синсэнгуми.