Третье лето Ану продолжается, и башня Друага становится башней Гильгамеша. После трудной победы над великим демоном, чьи лавры шли к царю, прошло шесть месяцев. Герои привыкли к мирной жизни, заживлению физических и психических ран. Генерал Келб со своим верным помощником Этаной открыл таверну, проницательная Фатина вошла в туристический бизнес, а Джилл все еще мучительно ищет ответ - почему его предали его брат Нива и любимая Кая? Все меняется с появлением странной девушки Кай, которую Джилл, Фатина и их старый друг Уту спасают от новой королевской гвардии - Золотых Святых. Под прикрытием ребенка возрождается Первая Жрица Иштар, которая обладает даром пророчества.