В альтернативной Японии сёгунат Токугава совсем не проиграл войну бошинов, но сохранил власть и консолидировал ее. В мировых войнах отважные самураи просто сбивали корабли и самолеты западных варваров, и в начале XXI века страна успешно продолжала политику шовинизма и изоляции. У подножия святого Фудзи находится Академия Буо, которая обучает будущую элиту страны, которая умело использует катаны и мобильные телефоны, нагинаты и цифровые камеры. Школьное правление возглавляют наследники 25-го сёгуна - Ёсихико и Сен Токугава. Боевые искусства - один из основных предметов академии, поэтому туда переводят 16-летнего Мунеакиру из семьи Ягью - придворных наставников на пути меча.