Ученик старшей школы Такао Касуга, интроверт и книжный червь, живет в маленьком городке, окруженном горами. Мальчик тонет в осознании своей неполноценности и безответной любви к своему однокласснику Нанако Саэки, глотая книги, интенсивно изучая «Цветы зла» Бодлера. К сожалению, пузырьки гормонов и мерцание разных мыслей в полумерах невозможно отменить - Такао потерял контроль и не понял, как, оставшись после занятий, он украл форму физического воспитания своего любимого Нанако. Этот странный акт отчаяния видел ее одноклассник Сава Накамура, но она не спешит откладывать мальчика для учителей, вместо этого девушка начинает шантажировать и манипулировать Такао.