В современном Киото люди живут в городах, а Тануки путешествует по земле, а Тенгу - по небу. История рассказывает о японской семье тануки Симогамо. Эти тануки обладают способностью превращаться во что угодно, достаточно этого пожелать: они могут превратиться в обычных членов человеческого общества или в любой другой живой или неодушевленный объект.