Действие происходит в альтернативной реальности, в которой существование демонов уже давно признано; в Тихом океане есть даже остров - «Итогамидзима», на котором демоны являются полноправными гражданами и имеют равные права с людьми. Тем не менее, есть маги, которые охотятся на них, особенно вампиры. Обычный японский студент по имени Акацуки Кодзё почему-то превратился в «расового вампира», четвертого по численности. За ним следует молодая девушка, Химераги Юкин или «шаман-клинок», который должен присмотреть за Акацуки и убить его, если он выйдет из-под контроля.