Волшебник-воин Орфен [ТВ-3]. Kralancello Finrandi был сиротой и привык к своему одиночеству. Мальчик поступил в престижное учебное заведение на континенте, где преподавал магические дисциплины. Башня Клыка дала необходимые знания тем, кто собирался стать волшебником. Здесь мальчик встретил Азалию, которая стала ему как сестра. Она не могла принять то, что сила меча Балтандара сделала с ней. Азалия становится драконом по имени Кровавый Август. Старики Башни не спешат спасать волшебницу, но ее подруга, которую звали Орфен, готова искать способ вернуть Азалии ее древний облик. Это начинается для долгого и долгого путешествия. Орфен приобрел ученика Мэджина Лин, сына владельца таверны, чтобы улучшить его финансовое положение. Став наемником, Орфен достиг высокого профессионального уровня и поэтому часто прогонял наемных убийц. Кровавый август должен был приветствовать меч, принадлежавший семье Клео. Этот человек присоединился к компании Орфена и ученика. Везде, где они не были использованы по всей стране. Причиной этого стал поиск способа спасти Азалию из драконьей фигуры и сделать ее той девочкой, которой она снова стала. Орфен женится на Клео.