Несмотря на различия в позициях, трое мужчин - самый молодой руководитель портовой мафии Осаму Дазай, член самого низкого ранга Сакуноске Ода и агент разведки Ангу Сакагути - собираются в конце дня в баре Lupine, чтобы расслабиться. и получайте удовольствие в компании друзей.

Однако однажды ночью Ангу исчезает. Фотография, сделанная в баре, - это все, что осталось от троих вместе.

Перенесемся в настоящее, и Дазай теперь член Вооруженного детективного агентства. Гильдия, американская одаренная организация, вступила в бой и намеревается получить от Агентства разрешение на работу. Теперь они должны разделить свое внимание между двумя группами, Гильдией и Портовой мафией, которые выступают против самого их существования.