После распада своей старой группы гитарист Юки и барабанщик Санта решили создать новую. Они нанимают басиста Тову, молодого гитариста Ацуро и, после долгих уговоров, вокалиста Сакую. Вместе они образуют Lucifer, и им трудно добиться успеха в музыкальном бизнесе, а также остаться вместе. Кроме того, им приходится иметь дело с личными проблемами, такими как возражения родителей, и наблюдать за тем, как их старые группы преуспевают раньше них. Сакуя - самый проблемный участник группы, так как ему приходится иметь дело со своим трагическим прошлым и отношениями с подростком, написавшим тексты Айне.