Когда-то давно боги, демоны и люди объединились, чтобы победить и запечатать огненного дракона Бахамута, который угрожал существованию магического мира Мистерии. Ключ от тюрьмы старого животного был разделен на две части - одну забрали боги для хранения, а другую - демоны. Затем союз распался, и каждая раса занималась своими делами в течение тысяч лет, постепенно споря с другими, пока однажды владельцы власти не узнали, что ключ богов был украден. В результате печать Бахамута колебалась, и все в мире начало двигаться. Но Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, счастливый парень, вышибала и бабник, не задумывался о судьбе мира. Вместо этого Фаваро издевался над своей соперницей Кайсар и заметил успешное дело. Затем судьба привела его к таинственной Амире, которая очень убедительно попросила показать ей путь в далекий Хельхайм. Парню стало еще смешнее, когда он узнал, что Амира была владельцем пропавшего ключа, и многие хотели поговорить с ней поближе. Ангелы и демоны, короли и живые святые, некроманты и всегда пьяный бог Бахус - все и многие ждут героев на пути в подземелье дракона!