В мире островов, плавающих в бесконечном голубом небе, молодой человек по имени Гран живет беззаботно по будням и играет со своим другом, драконом Вирном. День за днем ​​он учится отправляться в путешествие на мечах и находить своего отца, который давно улетел далеко за горизонт. Тем не менее, изменения в жизни бабушки происходят гораздо раньше, чем ожидалось. Каталина, офицер Первого Рейха, отчаянно бежит от своих коллег, чтобы спасти Лурию, загадочную голубоволосую девушку и предмет имперских экспериментов. По воле судьбы они встречают бабушку, и их жизни навсегда переплетаются...