В городе мертвых, давно разрушенном и далеком от человеческой цивилизации, живет одинокий человеческий ребенок. Его зовут Уилл, и его воспитывают три нежити: крепкий воин-скелет Блад; изящная мумифицированная жрица Мэри; и капризный призрачный колдун Гас. Трое изливают в мальчика любовь и учат его всему, что знают.

Но однажды Уилл начинает задаваться вопросом: «Кто я?» Уилл должен разгадать тайны этой далекой страны мертвецов и раскрыть тайное прошлое нежити. Он должен научиться любви и милосердию хороших богов, а также фанатизму и безумию плохих. И когда он все это узнает, мальчик сделает свой первый шаг на пути к тому, чтобы стать паладином.