Ученик старшей школы Кей Кусанаги во время ночных размышлений у озера свидетельствует о появлении большой водяной воронки и телепортации к берегу высокой инопланетной женщины в необычном черном костюме. На следующий день в классе, где учится Кей, ученики обсуждают неожиданное появление нового учителя в середине учебного года - Мидзухо Казами, который также становится классным учителем. По возвращении домой Кей ожидает интересное совпадение - новый учитель поселился в соседнем доме.