Во времена истории сезон уже изменился, и скоро наступит весна. Тацуя и его сестра Миюки закончили первый год в First Magic School, и теперь они наконец могут отправиться в весенние каникулы. Пара собралась отдохнуть на своей вилле на острове Огасавара. Но только брат и сестра наслаждаются долгожданным миром и тишиной, когда они оба встречают молодую девушку, которая воображает себя какао. Из истории, которую она рассказала, Тацуя и Миюки узнают, что Кокоа сбежал с военно-морской базы. Однако здесь не все так просто: загадочный человек просит Тацуя выполнить одно из ее желаний.