Мюнхен, 1923 г. Прошло два года с тех пор, как Эдвард Элрик был изгнан в наш мир из своего мира, где остались его родина, друзья и младший брат Альфонс. Потеряв возможность использовать алхимию, Эд провел все это время, занимаясь исследованиями в области ракетостроения вместе с Альфонсом Хайдерихом - молодым человеком, очень похожим на своего младшего брата - надеясь, что таким образом он найдет способ вернуться домой. До сих пор его труды были тщетными, но когда он узнал, что Общество Туле, оккультная группа, тесно связанная с нацистской партией, обнаружило ключ к местонахождению легендарной, мистической страны Шамбалы, надежды Эдварда вспыхнули обновленная сила. Тем временем в своем родном мире Альфонс Элрик все глубже погружается в секреты алхимии, ища способ воссоединиться со своим старшим братом.