Приключения братьев Элрик, как в прежние времена: Альфонс в доспехах, а он и Эдвард, в рядах алхимиков государства, выполняют еще одну опасную и захватывающую задачу. На этот раз в поисках преступника, скрывающегося от правосудия, Эд и Ал отправляются на запад в город со сложной историей под названием Милос. Беглец оказался не таким простым. Этот парень обладает отличными алхимическими навыками, не похожими на алхимию братьев. Виновнику удалось найти свою сестру - Юлию Крету. Братьям Элрику еще предстоит бороться с хитрым беглецом и не только. Везде их преследуют химерические оборотни. Все это приводит к загадочной девушке - Юлии и к тайной алхимии, которую спрятала ее семья. Тайная алхимия неразрывно связана с мистическим городом Милос. Алхимики Эд и Ал должны будут разгадать все секреты, которые хранит в себе Милос, и, таким образом, развязать военный конфликт и спасти Джулию Крету.