Японский студент Сайто Хирага после неудачного заклинания (как еще посмотреть!) Начинающий колдун упал на волшебный континент Халкегиния, где он быстро сделал блестящую карьеру. Из простого знакомого слуги парень стал храбрым рыцарем, вежливым джентльменом и человеком, близким к силам, которые будут. Сложные отношения с любовницей, а ныне любимой Луизой де ла Вальер, еще более осложняются тем, что по воле судьбы Сайто приобрел гарем, в который входит почти половина героинь сериала. В общем, облака над головами бедных бедняков собираются, и интуиция подсказывает, что спасение - это еще один беспорядок, потому что трудности объединяются, и война отменит все! В королевстве Тристейн, где поселился Хирага, трудности всегда в изобилии - им не удалось положить конец конфликту с Альбионом на западе, поскольку угроза исходила с юга, из гораздо более могущественной Галлии. Совсем недавно герои обнаружили, что враг использует запрещенную магию, потому что королева Генриетта (близкий друг Сайто и Луизы) отправляет делегацию в Священный город Ромалию, чтобы заручиться поддержкой папы, высшей духовной власти. Как выяснилось, посольство ждало, потому что настало «время разбрасывать камни». Конечно, у всех сторон есть планы в рамках планов, но мы знаем, кто на самом деле сыграет главную роль в грандиозном завершении сюжета!