Освободившись от власти самураев 150 лет назад, люди Хиномото живут мирной жизнью и почитают своих освободителей — демонов, чьи истинные формы остаются неуловимыми — как богов. Мусаси, которому суждено добывать камни для демонов, знает мрачную правду: человечество порабощено этими потусторонними существами, а самураи — последний бастион, сражающийся за свободу. Скрывая свое истинное мнение от сверстников и отдаляясь от своего друга детства Кодзиро Канемаки, Мусаси живет в тревоге до дня своего выпуска.

Когда новоиспеченные выпускники прибывают на шахту, они с ужасом видят бесчеловечное обращение с шахтерами и жуткую внешность их надзирателей. Однако Мусаси удается выстоять благодаря помощи Кодзиро. Когда лидер демонов сеет хаос в карьере, Мусаси снова спасает от верной смерти самурайский клан Такеда. Оправившись от унижений и стремясь к приключениям, Мусаси отправляется в путешествие, чтобы стать самураем и создать свой собственный клан!