История о встрече двух молодых людей, чьи жизни кардинально различны. Сяо Сэ внешне пытается казаться обыденным трактирщиком, носит шубу из лисьего меха стоимостью тысяча долларов и утверждает, что не имеет никакого отношения к боевым искусствам. Но на самом деле он - Сяо Чухэ, шестой принц Бэйли, который был изгнан из своего королевства из-за обвинения в предательстве короля Ланьи. Судьба свела его с Лэй Вудзе - парнем в красном, вторым учеником секты Лэй и обладателем меча Убийственного Ужаса. Вместе они отправляются в путешествие по стране, встречают разных мастеров боевых искусств и становятся участниками опасных битв. После битвы в форте Лэй погибает глава семьи Лэй, меч Бессмертный теряется, а Сяо Сэ приходится прибегать к внутренней силе, что ставит под угрозу его жизнь...