Двое лучших друзей Мизоре и Нозоми учатся в выпускных классах и являются членами школьного духового оркестра. Мизор, спокойный и застенчивый, играет на гобое, а Нозоми, веселый, играет на флейте. Однажды клуб начинает репетировать музыку, вдохновленную сказкой «Лиз и синяя птица». Флейта и гобой представляют Лиз и девушку, которые обязательно разойдутся в конце. Погруженные в эту невероятную историю, Мизоре и Нозоми начинают понимать, что они не могут быть вместе вечно.