Фильм будет состоять из двух рассказов: «Иши Окоши» и «Аяшики Райхуша». В «Иши Окоши» Нацумэ встречает в лесу маленького ёкая по имени Мицуми. Мицуми поручено разбудить божественного ёкая «Иватэцу» от его глубокого сна. Мицуми давит на разум Нацуме, поэтому он намеревается помочь Мицуми с его задачей.

В «Аяшики Райхуша» перед Танумой появляется таинственный посетитель. Почти каждый день посетитель навещает Танума, немного с ним разговаривает, а затем уходит. Нацуме, которая знает, что посетитель - ёкай, беспокоится за Танума, но Танума наслаждается этими разговорами с ёкаями. Ёкаи не причиняют вреда, но здоровье Танумы постепенно начинает ухудшаться.